天臣控股(01201.HK)完成配售合共7000万股新股份

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格隆汇8月6日丨天臣控股(01201.HK)公告，于2026年4月17日，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理(作为公司代理)已同意按尽力基准，促使不少于六名承配人(彼等及其最终实益拥有人均为独立第三方)按每股配售股份1.5港元的配售价认购最多7000万股配售股份。由于配售价较每股配售股份2.26港元的基准价折让33.63%，故配售股份将根据于股东特别大会上向独立股东寻求的特别授权予以配发及发行。公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖。假设所有配售股份均获成功配售，配售所得款项总额及所得款项净额将分别约为1.05亿港元及约1.03亿港元。于2026年4月17日，公司与公司控股股东倍建订立包销协议，据此，倍建已同意根据包销协议的条款及条件按配售价包销及认购最多3500万股未获认购配售股份。

董事会宣布，配售协议及包销协议项下之所有先决条件已分别获达成，而配售及包销安排之完成已因此于2026年8月6日落实。根据配售协议，合共3680.2万股配售股份已按每股配售股份1.50港元之配售价配发及发行予承配人。由于配售期届满日，尚有3319.8万股配售股份未获认购，根据包销协议，倍建已认购，而公司已正式向倍建配发及发行3319.8万股包销股份，作价为每股股份1.50港元。于完成时发行及配发之合共7000万股新股份占公司紧接完成前已发行股本约18.94%，并占公司经配发及发行该等股份扩大後之已发行股本约15.92%。

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