常熟汽饰新能源占比过半 海外投产 智能座舱驱动盈利修复_当前关注

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CFi.CN讯：数据显示，常熟汽饰2026年上半年营收34.91亿元，同比增长25.58%；但归母净利润同比下滑46.09%至1.17亿元。新能源销售占比达56.89%，较去年同期提升超5个百分点，安庆、合肥新工厂已量产，支撑收入增长。

近期机构研报指出，利润短期承压主因新基地处于爬坡期，人工、仓储及研发投入增加，拖累毛利率至12.12%(同比下降3.28个百分点)。但费用端整体可控，管理与研发费用率双双下降，为后续盈利弹性预留空间。

研报认为，匈牙利基地厂房完工、西班牙基地启动设备进场，海外产能即将释放，将强化对奔驰、宝马及出海新势力的配套能力。叠加‘ix-2024’智能座舱方案获红点奖并获客户认可，产品结构正加速向高附加值模块化集成升级。随着产能利用率提升，毛利率与净利率有望逐季改善，盈利拐点临近。

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