大金重工Q4业绩反转在即 海风一体化布局加速兑现

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CFi.CN讯：大金重工2026年前三季度营收43.63亿元，同比下滑5.05%；归母净利润7.10亿元，同比下降19.97%。单三季度营收11.11亿元、净利1.10亿元，同比分别下滑36.68%和67.85%。数据显示，主要拖累来自6-8月欧洲海风管桩发运延迟及欧元贬值带来的汇兑损失。

近期机构研报指出，9月以来波兰BC Wind及NSC B项目发运重启，自有运输船KING TWO、KING THREE已下水投入运营，Q4收入与盈利有望显著回暖。研报认为，公司正从单一制造向“制造 运输 母港 安装”一体化升级，与Ulstein合作设计8000吨级安装船，强化大型化交付能力。

研报指出，2026-2027年欧洲海风拍卖规模预计达40GW，德国、荷兰机制优化提升项目确定性。订单获取能力与盈利弹性同步增强，2026-2028年净利预测分别为12.2亿、20.6亿、31.3亿元，对应PE仅19、11、7倍，估值具备吸引力。

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